小規模事業者が最初に整えるべき業務効率化ツール

まずは毎月必ず発生する作業から整える

小規模事業者の効率化は、派手な自動化よりも、毎月必ず発生する作業を迷わず処理できる状態にすることから始めると進めやすくなります。

請求書、入金確認、領収書、問い合わせ返信、日程調整のような作業は、後回しにするとまとめて重くなります。まずはテンプレート化と記録場所の固定を優先しましょう。

無料ツールとSaaSを分けて考える

一度だけ使う帳票作成や文章の下書きは無料ツールで十分な場合があります。一方で、会計、契約、予約、顧客情報のように継続管理が必要な領域は、専用SaaSを検討する価値があります。

BaseDockでは、自作の無料ツールと外部サービスの比較を並べて、必要なものから選べる導線を用意します。

最初の候補

最初に見る候補は、請求・会計・日程調整・顧客管理・メール対応の5領域です。すべてを一度に導入せず、今いちばん時間を取られている作業から1つだけ選ぶのが現実的です。