Criteria
選ぶ前に見るポイント
導入前に確認したい観点を先に決めておくと、価格や機能だけで迷いにくくなります。
顧客件数
今後も増えるか、手元管理で足りるか
対応履歴
メール、電話、商談メモを残したいか
フォロー
次回連絡やリピート施策が必要か
移行性
スプレッドシートから移しやすいか
Comparison
比較表
比較表は将来データを差し替えやすいように、選択肢ごとの確認観点で整理しています。
| 選択肢 | 向いている人 | 確認ポイント | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 軽量CRM | 顧客メモや対応履歴を残したい小規模事業者 | 項目設計、検索性、CSV入出力 | 入力項目を増やしすぎると運用が重くなります。 |
| 表計算管理 | 顧客件数が少なく、まず一覧化したい人 | 更新日、次回連絡日、担当メモ | 複数人運用や権限管理は弱くなりがちです。 |
| 問い合わせ管理ツール | 顧客管理より問い合わせ対応が中心の人 | メール連携、対応ステータス、テンプレート | 営業管理や商談管理には別機能が必要な場合があります。 |
Tools
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